L'hiver et la neige sont arrivés sur le Bois sans mousse. Comme chaque année, Renard et Lapin montent sur la Colline au parapluie pour chercher le plus bel arbre de Noël, quand ils aperçoivent, volant dans le ciel, un petit ballon rouge. En voulant l'attraper, Renard le fait éclater. Malheur ! Une lettre adressée au Père Noël y était accrochée, au bout d'un fil. N'écoutant que leur courage, Renard et Lapin décident d'aller eux-mêmes remettre la lettre au Père Noël.